故事发生在人才辈出的音乐艺术学院之中，学习大提琴的郑宇（金政旭饰）拥有着高于常人的天赋，对和音乐有关的所有事情都极为严苛。明振（林智奎饰）是郑宇的好友，和郑宇不同，明振天资平平，却因为其在功课上的努力和散发出来的热情而打动了老师和听众。此外，两人还拥有一个共同的朋友智恩（徐贤贞饰）。音乐大会即将开始，在这场音乐界的盛会之中，无论是表演者还是观众都摩拳擦掌，跃跃欲试。然而，就在这个节骨眼上，智恩发现自己花费了巨大心血创作的乐谱《妖术》竟然不翼而飞，郑宇和明振因此陷入了爱情和友情的漩涡之中。
宋智孝 金武烈 艺秀晶 许俊硕 李海云 崔英佑 李济延 崔尚熏 苏熙静 张宋允 徐贤宇
金素妍 延宇振 金成铃 金善映 李世熙 任哲秀 郑英珠 金元海 朴智娥 徐贤哲 郑顺元 姜爱信 洪智熙 全秀芝 Kim Jeong-jin 朴玉出 Choi Ja-woon 崔载林 朱仁英 沈完俊
李枖原 高贤贞 严泰雄 金南佶 俞承豪 朴艺珍
金南佶 徐贤 刘在明 李铉旭 安德鲁·李 李浩贞 金瑟镇
朱智勋 郑裕美 李施优 吴艺珠 金叡园 金正英 李炳俊 金甲洙 全慧珍 金贤穆 白贤珠
韩智敏 丁海寅 金俊翰 李尚熙 周敏京 吉海妍 李茂生 吴万锡 金正英 徐正妍 李昌勋 金昌完
朴信惠 朴炯植 尹博 孔成夏 张慧珍 玄奉植 尹相铉 吴东旻 朴元浩 姜尚俊 郑志顺 金正焕
池镐根 金真权 宋韓謙 金正河 边胜泰 孔在贤
廉晶雅 朴俊勉 林智妍 李宰旭 李政宰
林智妍 秋英宇 李多斌 金载原 成东日 金美淑 李才元 金在华 吴代焕
Giancarlo Giannini Dominique Boschero Luciano Pigozzi
迈克尔·凯恩 安吉·迪金森 南茜·艾伦 丹尼斯·弗兰茨 基斯·戈登 大卫·马古利斯 布兰登·马加特 比尔·伦道夫 威廉姆·菲利
杰米·德拉文 罗莎·吉尔莫 Isabella Pisacane
塞巴斯蒂安·弗拉斯多夫 Alice Pehlivanyan 戈德哈尔德·吉瑟 Karin Hanczewski William Peiro
Nicole Kidman
夏振瑀 天琪 付赫安琪 贾天明 梁武 柴俊玲
芳根京子 江口德子 木村佳乃 仲间由纪惠
阿尔布雷希特·舒赫 马丁·乌特克 杰拉·哈斯 约阿希姆·克罗尔 Thelma·Buabeng 韦尔凯特·邦盖 Annabelle·Mandeng 迈克尔·戴维斯 尼尔斯·韦尔科金
徐鹏
Sandra Margot 肖恩·杨 Lia Chang 马特·狄龙 James Bonfanti
马克·门查卡 迪伦·斯派比利 简·亚当斯
Allison Blaize Aric Coppola Kelly V. Dolan Chris Jones Lauren Kelly Luca Malacrino Ben Mellish Ruslan Safarov Nathan Shaw Nicola Tombacco
演员：Giancarlo Giannini Dominique Boschero Luciano Pigozzi
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演员：迈克尔·凯恩 安吉·迪金森 南茜·艾伦 丹尼斯·弗兰茨 基斯·戈登 大卫·马古利斯 布兰登·马加特 比尔·伦道夫 威廉姆·菲利
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演员：杰米·德拉文 罗莎·吉尔莫 Isabella Pisacane
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